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| 1 | José Feliciano "Zé Gago" | Caboclinho | 3.20 | ||
| 2 | Saudade do Mestre Zé do Estado xote "Remembering Master Zé do Estado" | 3.11 | |||
| 3 | João do Pife | Cajueiro baião "Cashew nut tree" | 3.41 | ||
| 4 | traditional | Bendito de São Sebastião bendito de procissão | 2.16 | ||
| 5 | João do Pife | Chorinho de Pife | 3.38 | ||
| 6 | Derruba Bévados baião "Drunkard's stumbler" | 3.06 | |||
| 7 | traditional | A Luta do Cachorro e a Onca, "The fight between the tiger and the hound" | 4.47 | ||
| 8 | Sebastião Lianes | Bom Tocador animando a festa arrastapé, "The good player enlivening the feast" | 3.03 | ||
| 9 | Sebastião Rodrigues | Cabecinha de Pombo ranchera, "Pigeon's head" | 3.18 | ||
| 10 | Severino Alfredo dos Santos | Baião de Zambumba baião | 4.00 | ||
| 11 | Forró pé de serra forró | 2.43 | |||
| 12 | João do Pife | Saudades da Bahia arratapé, "Remembrance of Bahia | 4.47 | ||
| 13 | traditional | Marcha da Novena march, "March of the novena" | 2.13 | ||
| 14 | Voltando a Recife frevo, "Coming back to Recife city" | 6.07 | |||
| 15 | Severino Alfredo dos Santos | Chorinho da Viagem | 3.27 | ||
| 16 | Anildo de Almeida | Feria de Caruarú | 2.54 | ||
| 17 | Manuel Antonio 'Bigodiho' | Saudades do meu Pai valsa, "Remembering my father" | 3.31 | ||
| 18 | traditional | São João do Carneirinho baião forrozado | 4.58 | ||
| Produced by Robin Broadbank and Ricardo Canzio. | |||||
| Recorded: September 9th 1995 at the Sitio Chambá in Riacho das Almas near Caruarú (Pernambuco), Brazil. | |||||
All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance and broadcasting of this recording prohibited. | |||||